FP相談

FP相談

無料FP相談サービス

ファイナンシャルプランニング相談サービスは無料です。ご自宅やご指定の場所にファイナンシャルコンサルタントが訪問させていただきます。 またリモートでの面談も可能ですのでお気軽にお申しつけください。
  • FP相談
  • STEP1 初回インタビュー

    ご相談されたいこと、解決されたいことをコミュニケーションしながら整理します。ご相談を進めるにあたって次回のご面談までにご準備いただきたい情報や考えておいていただきたいことをお伝えいたします。

  • FP相談
  • STEP2 現状分析

    ご準備いただいた情報からライフプランニングに入ります。 結婚、住宅購入、お子様の進学、老後、医療・介護など今後起こる人生の出来事についてファイナンシャルコンサルタントがコミュニケーションをしながらお客様ご自身、ご家族様のご希望やご事情をライフプラン表に反映させていきます。 ご自身、ご家族の人生のイメージをはっきり掴んでいただく ことができます。

  • FP相談
  • STEP3 解決策

    ライフプランニングで浮かび上がった課題について、お客様がご希望された場合、ファイナンシャルコンサルタントが解決策をご提案いたします。改善効果を明確に、わかり易くお伝えし ご家族でしっかりご相談していただくことができます。