個人の皆さま

ファイナンシャルプランニング相談サービスは無料です。ご自宅やご指定の場所にファイナンシャルコンサルタントが訪問させていただきます。 またリモートでの面談も可能ですのでお気軽にお申しつけください。

  • マネープラン設計・資産運用

    私たちの生活は「不安定な雇用環境」、「不透明な年金制度」、「低金利」が取り巻いています。そんな環境のなか、就職や結婚、出産、お子さまの進学、車や家の購入、退職、介護など、人生にはさまざまなライフイベントがあります。また、老後のセカンドライフの資金に不安をおぼえていらっしゃる方も少なくないと思います。

    ファイナンシャル・ジャパンでは、新生銀行グループであることの強みを活かして経験豊富なファイナンシャルプランナーが、保険のみならず金融商品の一般的なメリット・デメリットをお伝えし、お客さまにとって必要な商品を一緒に選んでいきます。

    収支を将来に渡って「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく備えるアドバイスをします。

  • 保険、リスク管理

    自転車事故のように、いつ加害者になってしまうか分からない時代でもあり、いつ被害者になってしまうか分からない時代です。日常生活だけでも避けきれないたくさんの危険に囲まれている私たちは、常にリスクに対しての準備が必要です。ファイナンシャル・ジャパンでは、個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険や損害保険の見直しをします。

  • 預金、住宅ローンなどの銀行代理業

    マネープランを設計し、それを実現していくうえで、銀行との取引も発生します。銀行の預金口座開設や住宅ローンの手続きなど、新生銀行の金融商品の取り扱いサポートをします。

  • 相続

    大切なご家族や会社を守るために、今や相続対策は必要不可欠です。ファイナンシャル・ジャパンでは、相続対策を目的とした資産評価額と課税額の試算から、士業とタイアップし、トータル的な対策をご提案させて頂きます。お気軽にご相談ください。

生命保険会社一覧

損害保険会社一覧

  • キャピタル損保