個人の皆さま

マネープラン設計・資産運用

私たちの生活は「不安定な雇用環境」、「不透明な年金制度」、「低金利」が取り巻いています。そんな環境のなか、就職や結婚、出産、お子さまの進学、車や家の購入、退職、介護など、人生にはさまざまなライフイベントがあります。また、老後のセカンドライフの資金に不安をおぼえていらっしゃる方も少なくないと思います。

ファイナンシャル・ジャパンでは、経験豊富なファイナンシャルプランナーが、保険のみならず金融商品の一般的なメリット・デメリットをお伝えし、お客さまにとって必要な商品を一緒に選んでいきます。

収支を将来に渡って「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく備えるアドバイスをします。

保険、リスク管理

自転車事故のように、いつ加害者になってしまうか分からない時代でもあり、いつ被害者になってしまうか分からない時代です。日常生活だけでも避けきれないたくさんの危険に囲まれている私たちは、常にリスクに対しての準備が必要です。ファイナンシャル・ジャパンでは、個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険や損害保険の見直しをします。

住宅ローン比較サービス、その他ソリューションのご紹介

マネープランを設計しそれを実現していくうえで、住宅ローン比較サービスや、その他当社業務提携先のソリューションをご紹介しサポートします。

株式、債券、投資信託などの金融商品仲介業

証券会社が取り扱っている運用商品の取引、お申込みを当社が取り次ぐサービスです。長期分散投資や、オーダーメイド型のお客さま専用商品などを取り扱い、お客さまの資産運用を幅広くサポートします。

金融商品仲介業務について

相続

大切なご家族や会社を守るために、今や相続対策は必要不可欠です。ファイナンシャル・ジャパンでは、相続対策を目的とした資産評価額と課税額の試算から、公認会計士や税理士などとタイアップし、トータル的な対策をご提案させて頂きます。お気軽にご相談ください。